发现一只挻奇怪的基金小巨人”的浙江机遇几何?

2021-11-23 06:05:05 文章来源:网络

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在基金评测的过程中,见过各种各样的基金可多了。有时,也会遇上以下类似电视剧不断反转的情况。

01,业绩

前段时间我在看基金的估值时,我发现有一只基金在估值的排行榜上面排在很前面的位置。作为一只混合型基金,一天涨了6%。

这只基金是景顺长城中国回报,一天的估值就涨了5.89%,排在当天涨幅榜的最前列,按道理来说,这支基金的业绩应该非常好。

虽然只看基金的名字,我们看不出什么投资主题,但是从它突然间的大幅度上涨,我们可能猜想得到一定是重仓了某一些行业,比如说当天涨得比较快的包括有金融,包括有地产,

这只基金三季度末公布的前十大重仓股,就是重仓了地产,所以在当时估值涨得比较快。

不过,这只基金2014年11月到现在成立了7年的时间,但是成立以来的回报了只是77%,这个回报率应该算是比较普通的了。

我们来看看上图:蓝色这条线是景顺长城中国回报一直以来的收益率,红色这条线是混合型基金这么长时间以来的平均收益率。蓝线一直一直都低于红线,也就是说,这只基金的收益率,甚至还没有达到平均水平。

我们分成各个年度来看,比较明显的是在2018年跌的幅度非常大,为-27.19%,比沪深300指数的跌幅还大,比单年度股票型基金的平均跌幅还大。

02,业绩基准

不过,这只基金奇怪的地方比较多,不仅仅是以上的业绩,

我翻了一下这只基金的业绩比较基准,它的业绩基准是用一年定期利率加3%,也就是不足5%作为业绩比较基准。

大多数时候我们看到混合型基金和股票型基金的业绩比较基准都是用国债指数加上股票,比如说,中证500、沪深300股票的指数,用不同的权重构成的。

以银行利率作为比较基准,往往意味着这一只基金是追求固定收益绝对回报。

但是,偏偏我们看到的是它这几年一直是偏股型的配置。一直追求绝对回报的基金,为什么这样来配置呢?

我们再看一看以前,就发现在这只基金成立的最初期的确是一只以债券投资为主的基金,直到2016年的9月份,股票只有2%,然后2016年末的时候涨了一点点,升到了10%。

随后,股票和债券差不多是一半一半。到了2018年,股票突然间增加到80%。其实,熟悉股市的朋友可能都知道,2017年这一年的股市是上涨的,沪深300指数涨了21%,但是2018年股市是下跌的,全年沪深300指数跌了25%。

而这只基金就非常巧,在2017年底的时候,股票42%,到了2018年初的时候,股票到了81%,快速的加仓,刚好是满仓迎来了这一年度的下跌,所以这只基金在2018年回撤非常厉害,亏损了27%。

从这个地方我们也可以看到这只基金已经放弃了当初的追求,最开始它是把自己当成一只绝对收益基金来对待的,但是在后来就变成了一只偏股型的基金。

03

还有更奇怪的地方,近两年里的机构持有占比达到了90%。

这样的一只基金业绩并不是特别的出彩,但是却又有比较多的机构在里面,这个比较奇怪。所以整只基金从很多角度来分析,都感觉得不太如意,但是也有很多比较怪异的地方,大家自己来决定这个基金是不是合适自己。

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来源:搜狐

此前于杭州举行的浙江省专精特新中小企业投资对接活动。浙江省经信厅 供图

中新网杭州11月15日电(记者 黄慧)11月15日,北京证券交易所(下称“北交所”)正式鸣锣开市。作为国内继沪深交易所后的另一大证券交易所,新成立的北交所旨在鼓励具有创新意识的公司在国内上市。

作为中国中小企业数量最多的省份之一,浙江拥有数量最多的专精特新“小巨人”企业。此次北交所首批上市的81家公司中,浙江占3席。北交所开市对浙江经济将有何利好?浙江中小企业将如何抓住这一契机,获得资本市场的改革红利?

“北交所,是中小企业的历史性机遇”

近年来,一组“56789”数据被人们多次提及,形象地阐述了中小企业在中国的重要地位:中小企业贡献了约50%的税收、60%的GDP、70%的技术创新、80%的就业,中国90%以上的市场主体都是中小企业。

北交所开市主要以现有的新三板精选层为基础组建,是与上交所、深交所错位发展的场内证券交易场所。开市第一天,首批挂牌上市公司共有81家。

“我们赶上了一个最好的时代,这个时代允许我们弯道超车,比如资本市场。”浙商证券副总裁程景东表示,30年后企业又迎来了新的一个交易所——北交所。他认为,这个新的交易所,将是中小企业发展的历史性机遇。

来自浙江台州的三门三友科技股份有限公司(下称“三友科技”)是浙江首批在北交所上市的三家企业之一。该企业在20余年的发展过程中,深耕有色金属精炼设备制造领域。

三友科技总经理吴俊义介绍,三友科技2015年挂牌新三板,如今由精选层平移至北交所,由挂牌公司成为上市公司,市场关注度提升,荣誉感增强。“不管身处哪个板块,我们的初心不会变,仍将专注于产品研发和生产,有技术含量的产品才是支撑企业长久发展的根本。”

盛产“小巨人”的浙江将释放怎样“大能量”?

在工信部公布的三批专精特新“小巨人”企业名单中,浙江省470家企业上榜,数量居中国第一。

谈及浙江为何能盛产专精特新“小巨人”企业,浙江省经信厅中小企业与民营经济处处长应云进认为,这与浙江产业结构密不可分。“浙江在机械加工、电气、装备制造、化学制品等领域积淀深厚,而这些领域本身最容易产生专精特新‘小巨人’企业。”应云进介绍,产业根基深厚、土壤肥沃,块状经济、产业集群特征鲜明,这些都让浙江成为专精特新“小巨人”企业成长的温床。

应云进认为,此次北交所开市将会填补中国资本市场在创新型中小企业领域的结构性空缺。“科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,更强调硬科技型企业;创业板主要服务成长型创新创业企业,强调成长性好,潜力大;北交所则将重点放在了创新型中小企业,培育发展专精特新中小企业,在规模上更往前端延伸,强调‘更早、更小、更新’。”

财通证券中小企业融资部总经理王舒表示,北交所的设立具有传导效应,创投基金、股权投资基金等全链条市场服务体系都将由此变得更为完善,中小企业的融资通道将更加畅通。

浙江中小企业赴北交所上市该怎么走?

北交所的设立,对于民营经济大省浙江而言,或将是一次改变产业格局的重大机遇。

今年是浙江深入实施促进经济高质量发展“凤凰行动”计划(2021—2025年)的开局之年,眼下,浙江大地正在酝酿一股合力:浙江经信部门确保浙江省级资金重点用于专精特新中小企业及重点“小巨人”企业的培育发展;浙江科技部门组织“小巨人”企业揭榜挂帅,承担更多科技攻坚项目,解决“卡脖子”问题;浙江金融部门给予“小巨人”企业更多精准的扶持政策……

为更好地扶持浙江中小企业赴北交所上市,作为浙江省内(不含宁波市)惟一区域性股权市场运营机构,浙江省股权交易中心将与浙江省经信厅、浙江省金融局和浙江证监局等联合筹建浙江专精特新专板,开展专精特新企业专题培训,与北交所、上交所的科创板、深交所的创业板对接,引进天使投资、风险投资、产业基金对接,引入银行开展投贷联动的融资对接。

浙江省股权交易中心相关负责人透露,浙江省股权交易中心将与全国股转公司开通“绿色通道”对接新三板和北交所,设置专人对接、提前辅导、批量挂牌、培育体系等服务,助力企业通过新三板浙江绿色通道,更快登陆北交所。(完)【编辑:田博群】

来源:中国新闻网

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